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2023年5月（5/28時点）の総資産を公開します。
なんか株価上がってますね
下がるよりは気分的に良いよね
5月分の報告です。
コラムでは株全力とオール・ウェザーのパフォーマンス比較について書きました。
2023年5月の総資産
まずはいつも通り、総資産から報告します。
2023年5月末の総資産は約9,180万円でした。
4月から271万円のプラスでした。
総資産と家計簿に関しては、スマートフォンのスクリーンショットを貼っています。
アプリは マネーフォワード を利用しており、総資産や家計が自動集計される優れものです。
有料プランもありますが、私自身は無料プランで利用しておりかなり助かっています。
興味のある人は、使ってみて下さい！
マネーフォワードの家計簿についての記事で詳しく紹介しています。
2023年5月のポートフォリオ
個別株
特に売買なし。
国内個別株
・GMOインターネット
・東京日産コンピュータシステム
GMOインターネット・東京日産コンピュータシステムは、優待が優秀なため保有しています。
GMOインターネットを保有している理由の解説記事で説明しています。
米国個別株
・バークシャー・ハサウェイ
米国のETF購入する時に遊びで少しだけ買ったら、好調なのでそのまま保有してます。
ETF
特に売買なしです。
投資信託
特に売買なしです。
年金
楽天全世界株バンガード（楽天VT）に全振りしている状況です。
企業型確定拠出年金の時は、野村外株インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ・ＤＣ一本でした。
今月も増えたねー
最近買い進めている債券は上がらず、株式や金はあがってますね
今月も追加投資分はなしです。
以下の記事でも書いている通り、確定拠出年金（iDeCo） は投資手段として優れています。
会社で加入していない場合でも、個人で入ることが可能です。
おすすめの証券会社を貼っておきます。
今月のコラム
コラムでは、私のドル建て全世界株ポートフォリオとオール・ウェザーポートフォリオのパフォーマンス比較を行っています。
やさぐれアレンジ オール・ウェザー型の運用状況
やさぐれアレンジのオール・ウェザー型は、以下の国内ETFで組みます。
先進国債券と新興国債券の割合が適切でなかったので、以下の割合を修正しています。
2511の割合を40％→45％
2519の割合を15％→10％
| 商品名 | 銘柄コード | 割合 |
|---|---|---|
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1550 | 30% |
| NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 2511 | 45% |
| NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 2519 | 10% |
| SPDRゴールド・シェア | 1326 | 15% |
2022/5/23-5/27で分割して買い進め、2023/5/28時点の評価損益は+7.0％程度です。
株全力とオールウェザーのパフォーマンスの比較
やさぐれアレンジ オール・ウェザー型が丁度1年ぐらい経ちました。
自分の全世界株ほぼ全力ポートフォリオとのパフォーマンスの比較を行ってみます。
私のポートフォリオは追加投資したり、配当を引き出したりしてるのでざっくり計算になります。
全世界株ポートフォリオ：8,635万円→9143万円、年率+5.9%（追加投資分112万円を引き、配当75万円を足す）
オールウェザー：年率+7.0%
なんと、ここ1年だけで比較すると、オールウェザーのほうがパフォーマンスが良い結果となりました。
ここ1年は、金のパフォーマンスがかなり良かったため、このような結果になったと思われます。
もちろん、長期でみたら全世界株ポートフォリオが勝る確率が高いでしょう。
しかし、投資慣れしていない人や高齢の方のポートフォリオとしては、中々良いのではないでしょうか。
まとめ
2023年5月の総資産公開でした。
前月の総資産公開は、2023年4月総資産公開の記事となります。
良かったら覗いてみて下さい。
あなたの投資ライフの参考になれば嬉しいです。
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